INTERVIEW
申告の先にある、
ご家族の安心まで
つくっていく。
相続税の世界へ進んだ
理由を教えてください。
きっかけは、FP（ファイナンシャルプランナー）の資格を取得したことです。
新卒入社した会社で会計・税務や社会保険といった分野にふれる機会がありました。当時は知識不足を感じることも多く、少しでも自分の知識を増やそうとFPの勉強を始めました。
勉強をすすめるうちに、相続税の仕組みや不動産の評価方法等を知る機会があり、相続税が自分にとっても身近な分野だと感じ、相続専門の税理士法人へ転職を決意しました。
前職の税理士法人で相続税の基礎やお客様対応を学ぶうちに相続税の周辺業務にも興味を持つようになり、相続税申告を軸にしながらも、資産管理会社の業務や生前対策業務にも携わることができるWEST BRAINに入社しました。
入社して、仕事の進め方に
どんな違いを感じましたか。
前職では、入社からの3カ月間は先輩がOJT形式でついてくださり、4カ月目からは自分で案件を進め、社内チェックでの指摘を通して業務を身に付けていくという、この業界ではよくある環境でした。
一方でWEST BRAINでは、入社時研修をはじめ、未経験者向けの研修・スキルアップ研修など、自身のレベルに応じた研修があり、教育環境が非常に整っています。
また、経験豊富な税理士が多く在籍しているのも特徴です。複雑な案件について相談をすると、結論だけではなく「そこに至る考え方」や「想定される税務リスク」についてもアドバイスをもらえます。複数の意見を聞きながら、自分自身でも深く考えて結論を導き出せるため、実務力が格段に身についたと実感しています。
印象に残っている
お客様との仕事を教えてください。
一番印象に残っているのは、相続税の申告書作成中に二次相続が発生したお客様です。相続税申告だけではなく、相続で引き継がれた不動産所得に関する申告、その後の不動産売却による譲渡所得の申告なども行いました。通常、相続税申告は10カ月以内に完了しますが、このケースでは長期間にわたり、お客様と深く関わらせていただきました。
ご自宅に何度も足を運び、その都度「何かあったら東盛さんに連絡するよ」と頼りにしていただけたことが嬉しかったです。
税額を計算して税務署に提出するだけではなく、「税務を通してお客様の今後の人生に寄り添っていける関係性を大切に業務にあたりたい」と改めて感じた案件でした。
これから、
どんな専門家に
なりたいですか。
長期的な目標は税理士資格を取得し、名実ともにプロフェッショナルになる事です。
資格があれば仕事の領域が広がり、より多くの方のご不安事に寄り添うことができると考えています。
相続人は悲しみの中で、10カ月以内に相続税の申告書を提出する必要があります。
複雑な税法を難しい言葉で伝えるのではなく、相手に合わせてわかりやすくお伝えし、「東盛に任せておけば大丈夫」と安心してもらえる専門家になりたいです。
2023年に入社。スイミングスクールの総合職、相続専門の税理士法人を経て、WEST BRAINの資産税部門へ。相続税申告や生前の相続対策に加え、資産管理会社の決算業務にも携わっている。
1日の仕事の流れ
Daily Schedule
メールの確認・当日の面談準備
出社後、まずはメールのチェックをし、訪問前の準備をします。
面談先へ移動
一人の時は公共交通機関を使いますが、先輩と移動するときは車を使うこともあります。
お客様との面談
相続税申告についての初回のご面談。
相談しやすい雰囲気を作ることを心がけ、あまり専門用語は使わないようにしています。
昼食 & 移動
外出時は近隣のおいしいご飯屋さんを見つけることを楽しみにしています。
昼食が終われば、次のご面談場所へ移動します。
お客様との面談
相続税申告最後のご面談。
確定した税額をお伝えし、納税・申告スケジュールはもちろん、二次相続対策についてのご相談やご不安事等が残っていないかをヒアリングします。
帰社・報告書の作成
ご面談した内容を報告書にまとめます。次の面談にむけて、どのような話をしていたかを振り返り、記録をする重要な作業となります。
所内作業
作成した申告書のチェックや、相続対策のお客様の資料などの作成を行います。
退社
終業後は、事務所のスタッフで飲みに行くこともあります。
他のスタッフの近況や、趣味の話などいろいろと情報交換をしています。
最近は税理士試験に向けて勉強を頑張っているので、回数は以前より減った気がします。
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